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Salesforce facturas recopiladas automáticamente

Deja de perseguir las facturas de Salesforce cada mes. belege.ai las recopila, las asigna a la transacción bancaria correcta y mantiene los justificantes juntos.

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Recreación visual de la app de Mac de belege.ai con datos de ejemplo; no es un justificante real de Salesforce ni una captura de pantalla de una cuenta de cliente. La ilustración no muestra ninguna conexión activa.

Del pago al justificante en tres pasos claros

  1. 1

    Conecta la fuente correcta

    Conecta Gmail, Outlook o IMAP, o reenvía una vez una factura de Salesforce a tu dirección personal de belege.ai.

  2. 2

    Se recopila el justificante de Salesforce

    Cuando aparece un pago a Salesforce en tu cuenta bancaria, el agente busca el justificante correspondiente, incluso si está disponible más tarde.

  3. 3

    Asignado al pago

    El justificante se vincula a la transacción correcta y queda listo para tu paquete mensual, la exportación DATEV o el enlace para tu gestoría.

Justificantes de Salesforce, encontrados en el lugar correcto

  • Recopilado desde tu bandeja de entrada

    Las facturas de Salesforce correspondientes a las licencias de CRM llegan por correo electrónico; el agente las extrae del buzón y las asigna al pago.

  • Activado por un justificante que falta

    belege.ai parte del pago bancario y busca específicamente el justificante de Salesforce que corresponde.

Por qué el justificante de Salesforce pertenece al pago

  • Sin rebuscar en carpetas

    Las transacciones bancarias abiertas forman la cola de trabajo. El agente ve qué pago aún necesita justificante en lugar de obligarte a buscar en portales y carpetas de correo.

  • Revisión diaria, búsqueda específica

    Por defecto, una IA revisa una vez al día los correos nuevos en busca de justificantes. Si a un pago aún le falta el suyo, el sistema busca el que encaja con su importe, fecha, contraparte y contexto. La revisión diaria se puede desactivar en cada buzón, y la app para Mac también puede revisar Gmail en el propio dispositivo con Apple Intelligence.

  • Listo para la entrega

    El PDF, la fecha del justificante, el importe y el contexto del pago se mantienen juntos para el cierre mensual y la entrega a tu gestoría.

  • Los justificantes que faltan siguen visibles

    Si el documento original no aparece, la transacción sigue siendo rastreable en lugar de archivarse en silencio.

Facturas de Salesforce, sin perseguirlas cada mes

¿Cómo recopilo mis facturas de Salesforce automáticamente?

belege.ai vigila los justificantes que faltan en las transacciones bancarias y obtiene la factura de Salesforce correspondiente desde la fuente conectada. Según el proveedor, puede ser el correo, el reenvío, una API o el agente de navegador.

¿Y si el justificante de Salesforce está disponible más tarde?

El agente mantiene el pago abierto, espera el justificante y lo intenta de nuevo. Si el justificante original no aparece, belege.ai puede proponer como alternativa un justificante propio documentado.

¿Puede mi gestoría usar directamente los justificantes de Salesforce?

Sí. El justificante queda asignado a la transacción correspondiente y puede incluirse en el paquete mensual, en la exportación DATEV o en un enlace para tu gestoría sin necesidad de iniciar sesión.

Facturas de Salesforce, gestionadas automáticamente

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