Mit sevDesk übernimmt belege.ai vorhandene Bankumsätze und Belege, bereitet die Zuordnung neuer Dokumente vor und kann geeignete Buchungen über die offizielle API zurückschreiben. Den dafür nötigen API-Token richtet belege.ai nach deinem sevDesk-Login automatisch ein; gebucht wird nie über den Browser.
Verbinden und API-Token einrichten
- Öffne Integrationen → Buchhaltung → sevDesk.
- Gib E-Mail und Passwort deines sevDesk-Kontos ein und klicke Verbinden. Fragt sevDesk nach einem Bestätigungscode, gibst du ihn direkt im Dialog ein.
- belege.ai liest danach den Offiziellen sevDesk API-Token aus; das dauert etwa zwei Minuten.
Klappt das automatische Auslesen nicht, zeigt der Dialog den Grund an. Du kannst dich dann erneut anmelden oder den Token selbst einfügen: In sevDesk findest du ihn unter Erweiterungen → API (Einblenden). Anschließend Prüfen & speichern.
Tarif: Einen API-Token bietet sevDesk erst ab Buchhaltung Pro. Ab dem Tarif Buchhaltung arbeitet belege.ai auch ohne Token über deinen sevDesk-Login: Umsätze, Belege und Buchungen laufen dann mit denselben Prüfungen und Freigaben. Der Tarif Rechnung enthält keine Buchhaltung; dort liest belege.ai nur deine Ausgangsrechnungen.
Vorhandene Umsätze und Belege importieren
Nach dem Verbinden übernimmt belege.ai Bankumsätze und Belege, die bereits in sevDesk vorhanden sind. Unter Umsätze und Belege importieren ab legst du das Startdatum fest; standardmäßig ist es der 1. Januar des laufenden Jahres. Bereits in sevDesk gespeicherte Belege sind importierte Bestände, nicht von belege.ai neu beschaffte Dokumente.
Ausgangsrechnungen liest belege.ai ebenfalls aus sevDesk. In den sevDesk-Einstellungen findest du zusätzlich den DATEV-Import.
Vorschläge prüfen oder autonom buchen
Unter Was darf belege.ai in sevDesk tun? wählst du aus, wie belege.ai mit Buchungen umgeht, und bestätigst mit Speichern:
- Mit Freigabe buchen: Standardmodus; belege.ai bereitet jede Buchung vor und bucht erst, wenn du sie unter Buchungsfreigaben freigibst.
- Vollautonom: nur für freigeschaltete Konten; doppelt geprüfte und gültige Fälle können ohne Web-Freigabe gebucht werden.
- Nur Beleg hochladen: Belege landen als Entwurf in sevDesk, gebucht wird dort von dir.
- Nur lesen: importiert Daten, erstellt aber keine Buchungsvorschläge und schreibt keine Buchungen zurück.
Schreibzugriff: Der offizielle sevDesk API-Token ist dafür Voraussetzung. Ohne gültigen Token bleiben Einstellungen erhalten, es werden aber keine Buchungen in sevDesk geschrieben.
Neu gefundene Belege übertragen
Wenn belege.ai außerhalb von sevDesk einen fehlenden Beleg findet, kann der Agent ihn einer passenden importierten Zahlung zuordnen und im Buchungsablauf über die API nach sevDesk übertragen. Ob daraus eine Buchung wird, hängt vom gewählten Modus, den Prüfungen und dem gültigen API-Zugang ab. Nur lesen bedeutet ausdrücklich: keine Buchungsvorschläge und keine Schreibvorgänge nach sevDesk; bei Mit Freigabe buchen prüfst du die geplante Buchung vor dem Schreiben.