Handbuch
Was möchtest du erledigen? Starte mit einem konkreten Schritt – vom ersten Beleg bis zur Übergabe an deine Steuerkanzlei.
Dein Weg durch die Buchhaltung
Wähle eine Aufgabe aus. Die Anleitungen führen dich Schritt für Schritt durch die jeweilige Funktion.
Loslegen
- Konto einrichten
Registrieren und die ersten Einstellungen vornehmen.
- iPhone-App verwenden
Belege scannen und mit dem Agenten sprechen.
- Mac-App einrichten
Rechnungen aus Portalen auf deinem Mac holen.
- Telegram verbinden
Dem Agenten vom Handy aus schreiben.
- Im Team arbeiten
Weitere Personen und Organisationen verwalten.
Belege finden
- E-Mail-Postfach verbinden
Rechnungen aus deinem Postfach einsammeln.
- Rechnungen aus Portalen holen
Belege bei verbundenen Anbietern abrufen.
- Belege hochladen
Fotos und PDFs selbst hinzufügen.
- Belege per E-Mail
Weiterleiten, Fragen stellen, Mails verschicken lassen.
- Fehlende Belege klären
Lücken vor dem Abschluss bearbeiten.
Buchhaltung vorbereiten
- Transaktionen importieren
Zahlungen für den Abgleich bereitstellen.
- Mit Lexware Office arbeiten
Belege importieren, übertragen und Buchungen vorbereiten.
- Mit sevDesk arbeiten
Belege abgleichen und den Buchungsmodus wählen.
- Mit easybill arbeiten
Dokumente importieren und Anhänge übertragen.
- Bewirtung dokumentieren
Ein Geschäftsessen vollständig erfassen.
- Reisekosten abrechnen
Eine Abrechnung mit Pauschalen erstellen.
- Eigenbeleg erstellen
Einen fehlenden Originalbeleg ersetzen.
An die Steuerkanzlei übergeben
- Steuerkanzlei einladen
Der Kanzlei Zugriff auf Buchungen und Belege geben.
- DATEV Unternehmen online verbinden
Upload-Mail und Absender mit bebilderter Anleitung einrichten.
- Monatsexport teilen
Belege gesammelt an die Steuerkanzlei geben.
Für Steuerkanzleien
- Mandanten einladen
Mandanten um die Freigabe ihrer Buchhaltung bitten.
- Mandanten bearbeiten
Abdeckung prüfen, fehlende Belege klären und Exporte öffnen.
Neu hier? So funktioniert belege.ai.
Alle Themen
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Erste Schritte
Konto anlegen, Postfach verbinden und den Agenten aufs Handy holen — plus Gesellschaften, Sprache und der optionale Rechnungswesen-Bereich.
12 AnleitungenBelege automatisch finden
Wie belege.ai Rechnungen aus E-Mail-Postfach und Anbieter-Portalen einsammelt, automatisch zuordnet und fehlende Belege aufspürt.
8 AnleitungenBewirtungsbelege
Geschäftsessen finanzamt-konform dokumentieren: Pflichtangaben, elektronische Genehmigung im Chat oder auf der Web-Seite und die optionale Faksimile-Unterschrift.
3 AnleitungenReisekosten & Spesen
Reisekostenabrechnungen mit Verpflegungspauschale, gestellten Mahlzeiten und mehreren Reisenden — direkt im Chat erstellt.
3 AnleitungenIntegrationen
Bankkonten, Kreditkarten, Buchhaltung, Zahlungen, Kasse, Firmenkarten und Passworttresore verbinden — plus die Portale, die der Browser-Agent abruft.
27 AnleitungenExport & Steuerberater
Monats-Export, Share-Links, DATEV-Profile, DATEV Unternehmen online und der Bewirtungs-Weg dorthin.
5 AnleitungenFür Steuerkanzleien
Mandanten einladen, Freigaben annehmen und Buchungen und Belege in der Mandantenübersicht prüfen.
2 Anleitungen