Erste Schritte

Konto anlegen, Postfach verbinden und den Agenten aufs Handy holen — plus Gesellschaften, Sprache und der optionale Rechnungswesen-Bereich.

Konto einrichtenAnmeldung als Unternehmen oder Steuerberater, dann Postfach, Ziel und optional die iPhone-App oder Telegram. Die Bank kommt später unter Bankkonten.
So funktioniert belege.ai — der ÜberblickPostfach zuerst, Bank optional: Der Agent sammelt Rechnungen aus E-Mail und Portalen, ordnet sie Zahlungen zu und fragt im Chat nur dort, wo es ohne dich nicht geht.
Was der Agent kann — und was nichtWas der Agent im Chat und in der Web-App übernimmt: Belegsuche, Bewirtung, Reisekosten, Exporte, geplante Aufgaben — und wo bewusst die Grenze liegt.
Mac-App einrichten und Belege aus Portalen holenMac-App installieren, anmelden und den Browser-Agenten für Rechnungen hinter Anbieter-Logins verwenden.
iPhone-App: Chat, Belege scannen und Zahlungen prüfenAuf dem iPhone anmelden, Quittungen scannen, dem Agenten schreiben und offene Zahlungen ansehen.
Mac-App und iPhoneWelche App passt zu welcher Aufgabe? Separate Anleitungen für macOS und iPhone.
Telegram-Bot mit deinem Konto verbindenDen Bot @dibelegbot in zwei Minuten mit deinem Konto verknüpfen — am Handy per Verbinden-Link, am Desktop per QR-Code. Inklusive der häufigsten Stolperfalle: nur den Bot zu öffnen reicht nicht.
Per Sprachnachricht statt tippenUnterwegs keine Lust zu tippen? Sprich dem Bot einfach eine Telegram-Sprachnachricht — er versteht sie und arbeitet damit, ob Anlass eines Geschäftsessens oder die Eckdaten einer Reise.
Transaktionen einlesen — automatisch oder per CSVDamit belege.ai weiß, zu welchen Ausgaben Belege fehlen, braucht es deine Umsätze. Automatisch per Open Banking, Lexware oder Qonto — oder per CSV-Upload deiner Kontoauszüge (Revolut, Deutsche Bank, Sparkasse, N26, ING u. a.).
Den Stand deiner Buchhaltung im Chat abfragenFrag den Agent einfach, wie viele Belege noch fehlen oder wie ein Monat steht — statt selbst zu zählen. Die nützlichsten Fragen und wie der Status funktioniert.
RechnungswesenAngebote, Auftragsbestätigungen und Ausgangsrechnungen schreibst du im Rechnungswesen. Wo du es findest, wie du es ausblendest und wie du eine Mahnung anlegst.
Team und Organisation einrichtenGesellschaften wechseln, Standorte anlegen, Kolleg:innen und die Steuerkanzlei einladen. Rollen: Admin, Belege hochladen, Steuerberater.