Wenn du den Agent bittest, einen Monat zu bearbeiten, geht er Transaktion für Transaktion vor. Für jede Buchung versucht er, den Beleg selbst zu beschaffen — in dieser Reihenfolge.
Sie deckt zwei Positionen ab: Filzwolle 36,55 € + Trocknerbälle 9,99 € = 46,54 €.
Beträge stimmen — ich hab den Beleg der Buchung zugeordnet ✅
Schritt 1: Suche im E-Mail-Postfach
Zuerst durchsucht der Agent dein verbundenes Postfach — Gmail, Outlook/Microsoft 365 oder IMAP. Er sucht nach Lieferant, Betrag und Zeitraum, öffnet passende Nachrichten und zieht Rechnungen aus den Anhängen. Liegt die Rechnung hinter einem Link („Rechnung herunterladen"), lädt er die Datei direkt von dort. Voraussetzung ist ein verbundenes Postfach.
Schritt 2: Browser-Login im Portal
Viele Anbieter schicken nur eine „Zahlung erfolgt"-Mail — die Rechnung liegt hinter dem Login. Dann übernimmt der Browser-Agent. Du verbindest das Portal unter Integrationen: der Dialog heißt wie der Anbieter plus „verbinden“. Einmal anmelden, danach sucht der Agent passende Belege. Auf deinem Mac kannst du dazu die Mac-App mit ihrem integrierten Browser verwenden; die Steuerung von Safari oder Chrome ist optional. Cloud und Office können als Fallback dienen. PayPal ist kein Portal: Umsätze kommen über die PayPal-API, Händlerrechnungen aus dem Postfach oder vom Händler.
Eine konkrete Übersicht findest du in der Liste der bestätigt funktionierenden Portale — inklusive LinkedIn Sales Navigator, Google Workspace Admin und ChatGPT/OpenAI.
2FA im Anmeldefenster: Den Code gibst du in der laufenden Browser-Sitzung ein. Nur wenn das dort nicht geht, fragt der Agent im Telegram-Chat. Gespeicherte Sitzungen, ein Einmalpasswort aus 1Password, Passbolt oder LastPass und ein Code aus dem Postfach kommen vorher.
Ganzer Monat auf einmal
Sollen die Belege für viele Buchungen gesucht werden („mach den ganzen Monat", „finde alle offenen Belege"), bündelt der Agent das in einen Sammellauf: Du bekommst sofort eine kurze Info, dass er dran ist, und am Ende eine Zusammenfassung — statt vieler Einzelmeldungen.
Zuordnung und Prüfung
Jeder gefundene Beleg wird der richtigen Transaktion zugeordnet und geprüft: Stimmen Betrag, Datum und Lieferant? Passt alles, gilt die Buchung als belegt. Deckt eine Rechnung mehrere Buchungen ab (Anzahlung + Schlusszahlung), wird sie allen zugeordnet.
Wenn wirklich kein Beleg existiert
Erst nach einem ehrlichen Versuch und deiner ausdrücklichen Bestätigung ist ein Eigenbeleg das Thema. Eine ausgehende Rechnungsanfrage formuliert der Agent nur für Hotelaufenthalte über Booking.com, Expedia, HRS oder Agoda — siehe Rechnung beim Hotel anfordern. Shops, Software und Restaurants sucht er weiter im Postfach und im Portal, ohne eine Mail zu entwerfen.