Mit der Mac-App kann der Agent Rechnungen dort abrufen, wo ein Anbieter sie erst nach der Anmeldung im Portal zeigt. Die App verbindet deinen Mac mit deinem belege.ai-Konto und zeigt den Status der Browser-Aufgaben.
App installieren und anmelden
- Öffne in der Web-App Integrationen und wähle bei belege.ai auf dem Mac die Schaltfläche App laden.
- Kopiere die App vor dem ersten Start in den Ordner Programme. Starte sie nicht direkt aus dem Installationsfenster oder aus Downloads.
- Öffne die App und melde dich mit deinem belege.ai-Konto an. Anschließend kannst du den Status der Verbindung in der App prüfen.
Belege aus einem Anbieterportal holen
Öffne in der Mac-App Portal-Integrationen und wähle Portal hinzufügen. Jedes Portal im integrierten Browser hat seine eigene Anmeldung; Safari und Chrome bleiben dabei unverändert. Über Browser öffnen oder Zugangsdaten kannst du die Anmeldung abschließen. Mit Rechnungen abrufen startest du danach die Suche und übernimmst gefundene Dokumente in dein Belegarchiv. Dafür muss der Mac online und die App geöffnet sein. Mehr zu unterstützten Portalen findest du unter Rechnungen aus Portalen holen.
Wichtig: Ein bereits bei einem Buchhaltungssystem vorhandener Beleg ist kein neu gefundener Beleg. In Wie der Agent Belege findet erfährst du, welche Quellen der Agent zusätzlich durchsucht.
Browser-Steuerung und Berechtigungen
Der integrierte Browser der Mac-App benötigt keine Safari- oder Chrome-Erweiterung und keine Freigabe für Bedienungshilfen oder Bildschirmaufnahme. Für die optionale Steuerung deines vorhandenen Safari- oder Chrome-Browsers öffnest du in der App Einstellungen → Browser-Steuerung und folgst der dortigen Checkliste. Diese zusätzliche Browser-Steuerung muss ausdrücklich aktiviert werden.
Wenn ein Abruf nicht startet
Prüfe, ob du in der Mac-App angemeldet bist und ob die Browser-Verbindung als bereit angezeigt wird. Wenn du die optionale Safari-/Chrome-Steuerung verwendest, überprüfe die Erweiterung und die in Browser-Steuerung angezeigten Berechtigungen. Wenn du auf einem anderen Gerät weiterarbeiten willst, kannst du zunächst die iPhone-App für Chat und Belegfotos verwenden.