Am Monats- oder Jahresende braucht dein Steuerberater die Belege. belege.ai schnürt das Paket für dich — entweder als ZIP zum Selbst-Weiterleiten oder als Link, den du einfach verschickst.
· alle Belege als PDF/JPG
· Transaktions-CSV (auch die offenen Buchungen)
· die Amex-Mai-Abrechnung lege ich mit dazu, wie gemerkt
Als ZIP hier im Chat — oder lieber ein login-freier Download-Link für deinen Steuerberater?
Ganzer Monat als Export
Du bittest den Agent im Chat um den Export eines Monats. Er stellt ein ZIP zusammen: alle Belege als PDF oder Bild, eine Transaktions-CSV (auch die noch offenen Buchungen, damit das Bild vollständig ist) und, falls eingerichtet, den DATEV-Buchungsstapel aus Stripe.
Login-freier Share-Link
Statt das ZIP selbst zu verschicken, lässt du dir einen Share-Link erzeugen. Den gibst du an deinen Steuerberater weiter; er öffnet ihn im Browser und lädt alles herunter — ganz ohne Konto oder Login. Existiert für den Monat schon ein Link, wird derselbe wiederverwendet.
Fester Rhythmus & feste Beilagen
Du bist nicht auf ganze Monate festgelegt. Brauchst du es enger getaktet, frag den Agent nach dem Export der laufenden Woche oder der letzten zwei Wochen — der Zeitraum liegt bei dir.
Viele Steuerberater wollen außerdem ein bestimmtes Dokument in jedem Paket sehen, etwa die Kreditkarten- oder Amex-Abrechnung des Monats. Schick sie in den Chat und bitte den Agent, sie in den Export zu legen. Du kannst ihn auch dauerhaft anweisen, diese Beilage künftig in jedes Monatspaket aufzunehmen — dann denkt er von sich aus daran.
Gezielte Anfragen beantworten
Fragt dein Steuerberater nur nach bestimmten Buchungen — etwa „Aufstellung mit Belegen für diese fünf Positionen" —, erzeugst du einen gefilterten Export nur für diese Transaktionen. Auf Wunsch fügst du eine kurze Notiz für den Empfänger hinzu, die auf der Übersichtsseite des Links erscheint („Antwort auf Ihre Anfrage …").