belege.ai arbeitet entlang deiner Kontobewegungen. Damit der Agent loslegen kann, müssen deine Umsätze ins System — am besten automatisch, alternativ per Upload.
Automatisch: Sync verbinden
Der bequemste Weg, weil danach nichts mehr manuell läuft: Bank per Open Banking (YAXI), der Lexware-Sync oder Qonto. Neue Umsätze kommen dann von selbst herein, und belege.ai beginnt sofort mit der Belegsuche.
Manuell: CSV-Upload
Unterstützt deine Bank den Sync (noch) nicht oder willst du Altmonate nachziehen, lädst du die Umsätze hoch. In der Web-App ziehst du die Datei in den Upload-Bereich („Drop your file here or click to browse"). Akzeptiert werden:
- CSV-Exporte deiner Bank (Revolut, Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, N26, ING u. a.)
- PDF-Kontoauszüge
- Fotos von Umsatzlisten (JPG/PNG)
belege.ai erkennt das Format, legt die Transaktionen an und vermeidet Dubletten, falls du denselben Zeitraum erneut hochlädst.
Kontoauszug als Foto schicken
Du kannst einen Kontoauszug auch einfach als Foto in den Telegram-Chat schicken. Erkennt belege.ai ihn als Bankauszug, importiert es ihn im Hintergrund und meldet sich mit dem Ergebnis — du musst ihn nicht erst als CSV exportieren.
Was danach passiert
Sobald die Transaktionen da sind, bittest du den Agent im Chat, einen Monat zu bearbeiten — er geht dann Buchung für Buchung durch und sucht die Belege. Wie das abläuft, liest du unter Wie der Agent Belege findet.