Du musst nichts heraussuchen oder zählen — frag den Agent einfach im Chat, wie es um deine Belege steht. Er kennt den Status jeder Transaktion und antwortet mit konkreten Zahlen.
· 2026-04: 1 offen (1/2 zugeordnet)
· 2026-03: 2 offen (60/67)
· 2026-02: 5 offen (34/41)
· 2026-01: 4 offen (44/52)
· 2025-12: 5 offen (24/34)
In Summe: 17 Belege offen.
Soll ich dir die konkreten offenen Transaktionen zeigen?
Einfach fragen
Beispiele, die gut funktionieren:
- „Wie viele Belege fehlen noch für Mai?"
- „Was ist gerade noch offen?"
- „Wie ist der aktuelle Stand meiner Buchhaltung?"
- „Stand April — wie viele Buchungen, wie viele passende Belege?"
- „Welche offenen Transaktionen hat der Mai noch?"
Du kannst auch nach einzelnen Buchungen fragen („Hast du zu der Amazon-Zahlung vom 2.1. einen Beleg?") oder dir eine Liste der offenen Posten geben lassen.
Wie der Status funktioniert
Im Chat hat jede Zahlung einen von drei Zuständen: offen (es fehlt noch ein Beleg), zugeordnet (Beleg gefunden und geprüft) oder ignoriert (bewusst ohne Beleg). Wenn du nach dem Stand fragst, zählt der Agent diese Zustände. Unter Zahlungen siehst du denselben Monat als offen, brauchen dich und erledigt.
Einen einzelnen Beleg, der privat ist, nimmst du nicht über diesen Chat-Status heraus. In Belege steht im Kontextmenü Privat / Beleg ignorieren. Der Beleg bleibt gespeichert, verschwindet aus der normalen Liste, wird nicht mehr automatisch zugeordnet und fehlt im Export. Zurückholen: Beleg wieder berücksichtigen, Filter Privat / Ignoriert. Das geht nur bei noch nicht zugeordneten Belegen. Wiederkehrende Zahlungen ignorierst du weiter über Eigene Anweisungen, nicht über dieses Menü.
Direkt weiterarbeiten
Aus der Antwort heraus geht es nahtlos weiter: Bitte den Agent, die offenen Buchungen eines Monats zu bearbeiten (er sucht dann die Belege, siehe Wie der Agent Belege findet), oder lass dir gleich einen Export für den Steuerberater erstellen, wenn alles vollständig ist.