Du möchtest, dass deine Steuerkanzlei direkt die Buchungen und Belege deiner Gesellschaft prüfen kann? Lade sie mit der Rolle Steuerberater ein. Ein Export-Link ist dafür nicht nötig.
Einladung verschicken
- Öffne in belege.ai die Gesellschaft, für die du den Zugriff freigeben möchtest.
- Gehe zu Integrationen und suche die Karte Steuerberater einladen. Trage die E-Mail-Adresse deiner Kanzlei ein und klicke auf Einladung senden.
- Alternativ öffnest du Gesellschaft & Team → Person einladen, trägst die E-Mail-Adresse ein und wählst die Rolle Steuerberater. Ohne E-Mail-Adresse erstellst du dort einen Einladungslink und gibst ihn selbst weiter.
Wenn du mehrere Gesellschaften führst, prüfe vor dem Versand den ausgewählten Firmennamen. Die Einladung bezieht sich auf die ausgewählte Gesellschaft, nicht automatisch auf alle deine Firmen.
Was nach der Einladung passiert
Die Kanzlei öffnet die Einladung, meldet sich mit einem bestehenden Konto an oder erstellt eines und wählt Einladung annehmen. Bis dahin zeigt die Karte Warten auf Annahme; über Einladungslink kopieren kannst du den Link zusätzlich selbst weiterleiten. Nach Annahme erscheint die Verbindung als aktiv und die Kanzlei kann zur Mandantenübersicht wechseln.
Zugriff verwalten
Unter Gesellschaft & Team findest du die Mitglieder und offenen Einladungen. Dort ziehst du eine offene Einladung mit dem × zurück oder entfernst ein Mitglied über seine Rolle mit Aus dem Team entfernen. Die Rolle Steuerberater erlaubt die Arbeit an Buchungen und Belegen, aber keine Verwaltung deiner Zugangsdaten, Integrationen oder Einstellungen. Mehr zu den Rollen erklärt Team und Organisation einrichten.
Ohne Kanzlei-Zugang übergeben
Für eine einmalige Übergabe kannst du stattdessen ein Monatspaket als ZIP oder Share-Link erstellen. Der Share-Link lässt sich ohne Login öffnen; er ist keine Einladung zur Mitarbeit. Wenn deine Kanzlei Belege direkt in DATEV Unternehmen online erhalten soll, richte getrennt davon die DATEV-Verbindung ein.