Du erfasst das Geschäftsessen, genehmigst das Dossier — und die DATEV-Verbindung übergibt den verifizierten Beleg an die Upload-Mail. Den Versand pro Beleg bestätigst du nicht noch einmal.
Es war eine Kartenzahlung — laut deiner Zuordnungsanweisung geht das Dossier an die Kreditkarten-Upload-Mail, nicht an den Rechnungseingang.
Das Ziel
DATEV nimmt Belege über die Upload-Mail entgegen. Die Einrichtung steht unter DATEV Unternehmen online verbinden: Absender bestätigen und Testbeleg senden; nach DATEVs Bestätigung startet der vollständige Export automatisch. Dieses Kapitel ist nur der Bewirtungs-Weg in diese Verbindung.
Voraussetzungen
- Die DATEV-Verbindung ist eingerichtet und der vollständige Export ist aktiv.
- Der Bewirtungsbeleg ist genehmigt — im Chat mit Bestätigen oder im Web mit Jetzt freigeben. Siehe Bewirtungsbeleg.
Der Ablauf Schritt für Schritt
- Bewirtungsbeleg erfassen und genehmigen. Das Dossier ist Formular plus Beleg.
- Verifiziert übergeben. Die DATEV-Verbindung sendet den Beleg an die passende Upload-Mail. PDFs ohne Endung bekommen vor dem Versand eine
.pdf-Endung.
Routing-Regel: Kasse oder Kreditkarte
Lege mit Belegtyp hinzufügen die Adressen an, die DATEV schon kennt, etwa Kasse und Kreditkarte. In der Anweisung für die Zuordnung schreibst du, welche Zahlung wohin gehört. Ist etwas unklar, bleibt der Beleg bei der Eingangsadresse, statt zu raten.
Erst nach der Genehmigung
Die Genehmigung ist der letzte Klick am Beleg. Ohne Bestätigen oder Jetzt freigeben ist der Bewirtungsbeleg nicht verifiziert und geht nicht in den DATEV-Export. Danach verschickt die Verbindung ihn ohne einen zweiten Mail-Knopf.