Der bequemste Weg, belege.ai mit Daten zu füttern: Du verbindest dein Geschäftskonto einmal über die Open-Banking-Anbindung YAXI, und neue Umsätze laufen danach automatisch ein.
Warum Open Banking
Mit dem automatischen Sync entfällt der monatliche CSV-Upload. belege.ai sieht neue Buchungen von selbst und kann sofort mit der Belegsuche beginnen. Die Verbindung ist rein lesend — sie dient dem Abruf der Umsätze, nicht dem Bewegen von Geld.
In zwei Schritten verbinden
In der Web-App öffnest du die Integrationen und den Bereich Bankkonten. Die Verbindung läuft in zwei Schritten:
- Bank — suche und wähle dein Kreditinstitut aus dem Bank-Katalog.
- Anmeldung bzw. Freigabe — je nach Bank meldest du dich direkt an oder erteilst die Freigabe im Online-Banking. Verlangt deine Bank eine Bestätigung (TAN/App), zeigt belege.ai den Status „Wartet auf Bank-Bestätigung", bis du sie erteilt hast.
Ist alles bestätigt, meldet belege.ai: „Bank verbunden! Deine Umsätze laufen ab jetzt automatisch ein."
Status und Bank-Freigabe
Die Bankkarte zeigt dir den Stand: „Verbindung läuft", „Bestätigung nötig", „Verbunden" oder „Freigabe abgelaufen". Bank-Freigaben sind befristet; läuft die Freigabe aus, erteilst du sie bei deiner Bank neu — die Umsätze laufen danach weiter ein.
Wo deine Bankdaten verarbeitet werden
Deutscher Anbieter: Die Bankanbindung läuft über YAXI, ein deutsches Unternehmen. Deine Bankdaten werden in Deutschland bzw. der EU verarbeitet — DSGVO-konform.