Die Einrichtung beginnt im Web, nicht im Chat. Du legst das Konto an, verbindest das Postfach und sagst, wofür du belege.ai nutzen willst. Telegram und die iPhone-App sind der optionale letzte Schritt.
Unternehmen oder Steuerberater
Auf der Registrierungsseite wählst du den Kontotyp. Unternehmen („Für alle Unternehmen“) ist vorausgewählt; das Feld heißt Firma. Steuerberater („Mehrere Mandanten verwalten“) benennt das Feld in Kanzlei um. Abschließen mit Account erstellen. Der Start ist kostenlos und ohne Kreditkarte.
Ein Steuerberater-Konto allein sieht noch keine Mandanten. Das Unternehmen kann seine Kanzlei zur Buchhaltung einladen; alternativ bittet die Kanzlei den Mandanten um eine ausdrückliche Freigabe. Erst danach kann die Kanzlei mit Buchungen und Belegen der freigegebenen Gesellschaft arbeiten. Mehr dazu steht im Bereich Für Steuerkanzleien.
Die Einrichtung nach der Anmeldung
- Wie erreichen wir dich? Telefonnummer optional, oder Ohne Telefonnummer weiter.
- Schritt 1 · Postfach verbinden. Gmail, Outlook oder IMAP. Die meisten Rechnungen kommen per E-Mail; Ohne Postfach weiter ist möglich, dann sammelt belege.ai noch nichts aus dem Postfach. Siehe E-Mail-Postfach verbinden.
- Schritt 2 · Was willst du mit belege.ai machen? Bewirtungsbelege erstellen, Reisekostenabrechnung machen, vorbereitende Buchführung automatisieren, Rechnungen schreiben — oder Ohne Auswahl weiter. Mit Rechnungen schreiben schaltet belege.ai das Rechnungswesen ein (Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen); abschalten lässt es sich jederzeit in den Einstellungen.
- Schritt 3 · optional · Hol dir deinen Agenten aufs Handy. Am Desktop scannst du einen der Codes: iPhone-App oder Telegram. Am iPhone: Im App Store laden oder Telegram öffnen. Auf Android nur Telegram. Ohne App weiter überspringt den Schritt.
Danach landest du auf Home. Ist das Postfach verbunden und noch keine Bank da, öffnet belege.ai die Belege. Die tägliche Arbeit liegt in Home, Zahlungen, Belege, Export, Bankkonten und Integrationen. Der Chat mit dem Agenten läuft über Telegram oder die iPhone-App — siehe Telegram-Bot verbinden und iPhone-App verwenden.
Bank ist kein Onboarding-Schritt. Bankkonten und Kreditkarten verbindest du unter Bankkonten (Open Banking, Qonto, American Express, CSV), Lexware sowie Kassen- und Zahlungsanbieter unter Integrationen. Ein Postfach allein reicht, um Rechnungen einzusammeln.
Sprache
Auf der Anmeldeseite sitzt oben rechts die Sprachwahl: Deutsch, English, Français, Español, Português, Nederlands, Italiano. Danach stellst du die Sprache unter Konto-Menü → Konto & Agent → Profil → Sprache um. Der Hinweis dort: „Steuert Web-App und Telegram-Nachrichten.“
Konto später löschen
Unter Konto & Agent → Profil startest du Konto löschen und gehst auf Weiter zur Kontolöschung. Dieser Link löscht noch nichts. Erst auf der nächsten Seite bestätigst du deine Identität per E-Mail. Danach werden persönliche Daten, Belege und Verbindungen gelöscht und das Abo beendet. Gesetzlich aufzubewahrende Abrechnungen bleiben erhalten. Bei gemeinsam genutzten Organisationen kann vorher eine Klärung nötig sein.