Statt Anhänge zu sammeln, siehst du die Buchungen und Belege des Mandanten direkt. Eingeladen wirst du aus seinem Konto — mit einer Rolle, die genau auf die Buchhaltung zugeschnitten ist.
Auf einen Blick
belege.ai kennt eine eigene Rolle für die Steuerkanzlei. Der Mandant lädt dich mit deiner E-Mail-Adresse oder per Einladungslink in seine Gesellschaft ein; nach Annahme arbeitest du direkt mit seinen Buchungen und Belegen. Die Rolle ist bewusst eng geschnitten: Zugangsdaten, Integrationen, Verbindungen und Kontoeinstellungen des Mandanten bleiben unsichtbar, und du bekommst keine Team- oder Administrationsrechte. Technisch trennt das die Datenbank selbst — die Lesefreigabe für die Buchhaltungstabellen und die Freigabe für Administration sind zwei verschiedene Prüfungen. Ein eigener Vertrag ist nicht nötig: Das Abo läuft über den Mandanten. Wer gar kein Konto anlegen will, arbeitet stattdessen mit dem login-freien Download-Link.
In der Kanzlei heute
So funktioniert's
Mit deiner E-Mail-Adresse oder per Einladungslink, aus der Gesellschaft heraus, um die es geht.
Konto anlegen oder anmelden, Einladung bestätigen. Ab dann erscheint die Gesellschaft in deiner Übersicht.
Zahlungen, zugeordnete Belege und offene Posten — ohne Zugangsdaten, Integrationen oder Einstellungen des Mandanten zu sehen.
Für die Kanzlei
Die Steuerberater-Rolle gibt Einblick in die Buchhaltung. Zugangsdaten, Bank- und Portalverbindungen sowie Kontoeinstellungen bleiben außen vor.
Team, Struktur, Einladungen und Verbindungen bleiben beim Mandanten. Der Zugang lässt sich nicht in einen Vollzugriff verwandeln.
Eingeladen wirst du in eine bestimmte Gesellschaft. Führt der Mandant mehrere, bleiben Belege, Konten und Exporte je Einheit getrennt.
Der Mandant sieht den Status der Einladung, kann sie zurücknehmen und die Mitgliedschaft später wieder entfernen.
Das Abo läuft über den Mandanten. Für den Zugang zahlt die Kanzlei nichts und schließt nichts ab.
Wer kein Konto möchte, bekommt den login-freien Download-Link mit dem Monatspaket — Browser öffnen, herunterladen, fertig.
Klarstellung
FAQ
Die Buchhaltung: Zahlungen, zugeordnete Belege und offene Posten der Gesellschaft, in die sie eingeladen wurde. Nicht sichtbar sind hinterlegte Zugangsdaten, Bank- und Portalverbindungen sowie die Einstellungen des Kontos.
Nein. Die Rolle enthält keine Administrationsrechte. Struktur, Mitglieder, Integrationen und Einstellungen bleiben ausschließlich beim Mandanten.
Nein. Der Zugang entsteht aus dem Mandantenkonto; das Abo läuft über den Mandanten. Wollt ihr gar kein Konto anlegen, nutzt ihr stattdessen den login-freien Download-Link.
Der Mandant nimmt die Einladung zurück oder entfernt die Mitgliedschaft. Der Zugriff endet damit sofort.
Nein, und wir tun auch nicht so. Es gibt heute keinen Kanzlei-Tarif, kein Mandanten-Backend über mehrere Mandate und keine Sammelabrechnung. Der Zugang entsteht je Mandant: Du wirst pro Gesellschaft als Steuerberater eingeladen und wechselst im Konto zwischen den Mandaten, die dich eingeladen haben.
Server in Deutschland, verschlüsselt hinterlegte Zugangsdaten, kein Training auf Mandantendaten. Jeder Beleg wird als unverändertes Dokument mit SHA-256-Prüfsumme abgelegt. Ein als Steuerberater eingeladener Zugang sieht Buchungen und Belege, aber keine Zugangsdaten, Integrationen oder Kontoeinstellungen des Mandanten.
Weiter stöbern
Leg belege.ai den Mandanten ans Herz, die dich jedes Jahr Belege kosten. Das Konto legt der Mandant selbst an — kostenlos, ohne Kreditkarte, in wenigen Minuten.
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