Ein Paket pro Zeitraum, immer im selben Aufbau: Transaktions-CSV je Bankkonto und alle Belege als PDF oder Bild. Der Mandant löst es aus, du bekommst ZIP oder Link — auf Wunsch mit fester Beilage wie der Kreditkartenabrechnung.
Auf einen Blick
belege.ai schnürt für den Mandanten das Monatspaket: ein ZIP mit allen Belegen des Zeitraums als PDF oder Bild und einer Transaktions-CSV je Bankkonto, in der auch die noch offenen Buchungen stehen, damit das Bild vollständig bleibt. Alternativ entsteht ein login-freier Download-Link, den die Kanzlei ohne Konto im Browser öffnet; für denselben Monat wird derselbe Link wiederverwendet und lässt sich widerrufen. Der Zeitraum ist frei wählbar — laufende Woche, zwei Wochen, ein Monat. Eine feste Beilage wie die Kreditkarten- oder Amex-Abrechnung kann der Mandant dauerhaft hinterlegen, sodass sie in jedem Paket liegt; und er kann dem Agenten einen wiederkehrenden monatlichen Auftrag mit festem Stichtag geben.
In der Kanzlei heute
So funktioniert's
Monat, laufende Woche oder zwei Wochen — der Mandant kann dem Agenten auch einen wiederkehrenden monatlichen Auftrag mit festem Stichtag geben.
Alle Belege des Zeitraums plus eine Transaktions-CSV je Bankkonto, in der auch die noch offenen Buchungen stehen.
Entweder das ZIP direkt weitergeleitet oder ein login-freier Download-Link — ohne Konto, ohne Passwort, jederzeit widerrufbar.
Für die Kanzlei
In der Transaktions-CSV stehen auch die noch offenen Buchungen. Du siehst also nicht nur, was geliefert wurde, sondern auch, was zu diesem Zeitraum noch fehlt.
Der Link wird im Browser geöffnet und heruntergeladen — kein Konto, kein Passwort. Für denselben Monat bleibt es derselbe Link, und er lässt sich widerrufen.
Soll die Kreditkarten- oder Amex-Abrechnung in jedem Paket liegen, merkt sich der Agent das dauerhaft und legt sie von sich aus dazu.
Ihr seid nicht auf Kalendermonate festgelegt. Braucht ihr es enger getaktet, liefert der Mandant die laufende Woche oder die letzten zwei Wochen.
Führt der Mandant mehrere Gesellschaften oder Standorte, hat jede Einheit eigene Belege, eigene Konten und einen eigenen Export.
Fragst du nur nach bestimmten Positionen, entsteht ein Export nur für diese Buchungen — mit einer kurzen Notiz an dich auf der Übersichtsseite.
Klarstellung
Innerhalb von sieben Tagen habe ich über 200 Belege bearbeitet – deutlich entspannter als unsere bisherigen Monatsabschlüsse. Ich freue mich bereits auf den nächsten Monat.
FAQ
Alle Belege des Zeitraums als PDF oder Bild und eine Transaktions-CSV je Bankkonto — in der auch die noch offenen Buchungen stehen. Ist für eine Stripe- oder Shopify-Verbindung ein DATEV-Buchungsstapel eingerichtet, liegt er zusätzlich bei.
Nein. Der Share-Link ist login-frei: Du öffnest ihn im Browser und lädst das Paket herunter, ohne Konto. Für denselben Monat bleibt es derselbe Link, und der Mandant kann ihn widerrufen.
Ja. Der Zeitraum liegt beim Mandanten — er kann den Export der laufenden Woche oder der letzten zwei Wochen anfordern, nicht nur ganze Monate. Für einen festen Rhythmus lässt sich ein wiederkehrender monatlicher Auftrag mit Stichtag anlegen.
Ja. Der Mandant schickt sie einmal in den Chat und weist den Agenten an, sie künftig in jedes Paket zu legen — typisch für die Kreditkarten- oder Amex-Abrechnung des Monats.
Nein. belege.ai beschafft, prüft und übergibt Belege. Kontiert und gebucht wird weiterhin bei euch — in DATEV, ADDISON, Lexware Office oder sevDesk. belege.ai liefert dorthin zu.
Nichts. Das Abo läuft über den Mandanten. Die Kanzlei wird aus dem Mandantenkonto eingeladen oder bekommt den login-freien Download-Link — beides ohne eigenen Vertrag. Die aktuellen Tarife für den Mandanten stehen auf der Preisseite.
Weiter stöbern
Leg belege.ai den Mandanten ans Herz, die dich jedes Jahr Belege kosten. Das Konto legt der Mandant selbst an — kostenlos, ohne Kreditkarte, in wenigen Minuten.
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