Die Kanzlei ist längst digital — der Mandant ist es beim Beleg nicht. belege.ai setzt dort an: automatisierte Belegbeschaffung im Mandantenkonto, feste Übergabe an euer System, kein neues Werkzeug auf eurer Seite.
Auf einen Blick
Digitalisierung scheitert in der Kanzlei selten an der eigenen Software, sondern am Belegeingang: Unterlagen kommen spät, unvollständig und in vier Formaten. belege.ai automatisiert diesen Schritt beim Mandanten. Der Agent beschafft Belege ausgehend von den Bankbuchungen, klärt Unklarheiten per Telegram direkt mit dem Mandanten und übergibt den Zeitraum in einer festen Form: Monats-ZIP mit Transaktions-CSV, login-freier Download-Link, Zustellung in DATEV Unternehmen online, ADDISON oder Tabula, oder Upload direkt an die Buchung in Lexware Office, sevDesk und easybill. Die Kanzlei führt dafür kein zusätzliches Werkzeug ein und schließt keinen Vertrag; sie legt nur fest, in welcher Form sie beliefert werden will.
In der Kanzlei heute
So funktioniert's
Monats-ZIP, login-freier Link, Zustellung ins Belegportal oder Upload an die Buchung im System des Mandanten.
Bank, Postfach, Portale und der Telegram-Bot. Danach bedient er den Agenten im Chat statt eine neue Oberfläche zu lernen.
Gleiches Format, gleicher Takt, sichtbar offene Posten — statt Sammelmappen in vier Varianten.
Für die Kanzlei
Bedient wird per Chat: Foto schicken, kurz antworten. Das ist der Grund, warum es auch bei wenig technikaffinen Mandanten ankommt.
Ihr entscheidet einmal, wie ihr beliefert werden wollt, und bekommt es bei jedem Mandanten gleich.
Der Agent klärt mit dem Mandanten, nicht mit euch. Bei euch kommt das Ergebnis an.
Der belegintensivste Teil wandert aus der Kanzlei heraus — die Ablage wächst nicht mit dem Mandat mit.
DATEV Unternehmen online, ADDISON, Tabula, Lexware Office, sevDesk, easybill — die Übergabe richtet sich nach eurem System, nicht umgekehrt.
Die Transaktions-CSV enthält auch die offenen Buchungen, sodass die Lücke im Zeitraum sichtbar ist statt vermutet.
Klarstellung
Ich war sofort überzeugt. Das Setup hat nur Minuten gedauert, und ab dann lief die Belegerfassung und -zuordnung im Autopilot. Das spart mir Monat für Monat Stunden an Arbeit.
FAQ
Nein. Ihr legt nur fest, in welcher Form ihr die Belege bekommen wollt. Gebucht wird weiter in eurem System, und es kommt kein zusätzliches Werkzeug in die Kanzlei.
Das ist der Normalfall. Der Mandant bedient den Agenten im Chat — Foto schicken, kurz antworten. Das Einsammeln aus Postfach und Portalen läuft im Hintergrund.
Ja, und anders geht es auch gar nicht: Jeder Mandant legt sein Konto selbst an. Fang mit den Mandaten an, die dich jedes Jahr am meisten Belegzeit kosten.
Nein, beim Mandanten. Der Agent klärt Unklarheiten per Telegram direkt mit ihm — Anlass einer Bewirtung, fehlendes Papierdokument, Zugang zu einem Portal. Bei euch kommt das Ergebnis an, nicht der Klärungsprozess.
Nein, und wir tun auch nicht so. Es gibt heute keinen Kanzlei-Tarif, kein Mandanten-Backend über mehrere Mandate und keine Sammelabrechnung. Der Zugang entsteht je Mandant: Du wirst pro Gesellschaft als Steuerberater eingeladen und wechselst im Konto zwischen den Mandaten, die dich eingeladen haben.
Nichts. Das Abo läuft über den Mandanten. Die Kanzlei wird aus dem Mandantenkonto eingeladen oder bekommt den login-freien Download-Link — beides ohne eigenen Vertrag. Die aktuellen Tarife für den Mandanten stehen auf der Preisseite.
Weiter stöbern
Leg belege.ai den Mandanten ans Herz, die dich jedes Jahr Belege kosten. Das Konto legt der Mandant selbst an — kostenlos, ohne Kreditkarte, in wenigen Minuten.
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