Deine DATEV-Daten, per Claude gefragt

• run_sql

  Read-only SQL-Abfragen gegen deine Daten — Postgres-Row-Level-Security stellt sicher, dass du nur deine eigenen Buchungen, Belege und Dokumente siehst. INSERT/UPDATE/DELETE werden von Postgres mit SQLSTATE 25006 abgelehnt.

• view_document_image

  Beleg als Bild laden, damit Claude Beträge, Datum und handschriftliche Trinkgelder direkt sehen kann.

• get_document_url

  Klickbarer belege.ai-Link zum Beleg — funktioniert auch für PDFs jenseits der Inline-Bildgröße.

• convert_currency

  Umrechnung zwischen Währungen mit historischen EZB-Kursen — ideal für Auslandsspesen und USD-Rechnungen vor der Buchung.

• start_invoice_finder

  Startet für ausgewählte offene Transaktionen einen gebündelten Belegsuchlauf; der DATEV-Export selbst bleibt im Web-UI.

• get_invoice_finder_status

  Zeigt Fortschritt, Rückfragen, Fehler und gefundene Dokumente des gebündelten Suchlaufs.

• reply_invoice_finder

  Beantwortet Rückfragen des Invoice Finders und setzt eine wartende Session fort.

• ignore_transactions

  Markiert ausgewählte Buchungen als „kein Beleg nötig“ (z. B. Geldtransit) mit Audit-Grund — ohne freies SQL-Schreiben.

• run_sql

  Beantwortet die eine Frage, die vor jedem Export zählt: welche Buchungen des Zeitraums haben noch keinen Beleg. Read-only, in einer Transaktion, die INSERT, UPDATE und DELETE mit SQLSTATE 25006 abweist.

• start_invoice_finderget_invoice_finder_status

  Holt die fehlenden Originale nach, bevor der Stapel entsteht. Ein unvollständiger Beleg-Bestand ist der häufigste Grund, warum die Kanzlei den Monat zurückgibt — genau das fängt der Lauf ab.

• convert_currency

  Rechnet Fremdwährungsbelege mit dem historischen EZB-Kurs zum Buchungsdatum um, damit der Euro-Betrag im Buchungsstapel zur Bankbuchung passt.

• ignore_transactions

  Markiert Buchungen, die gar keinen Beleg brauchen — Geldtransit zwischen eigenen Konten etwa — mit gespeichertem Grund. So bleibt am Ende keine offene Position übrig, die niemand erklären kann.

• Keine Leseverbindung zu DATEV

  DATEV Unternehmen Online gibt keine Buchungen an belege.ai zurück. Der Agent sieht deinen belege.ai-Bestand und den protokollierten Übergabestatus — nicht, was deine Kanzlei anschließend daraus bucht.

• Kein Schreiben über die DATEV-API

  Es gibt keine Schnittstelle, die einen Beleg an eine bereits in DATEV erfasste Buchung anheftet. Der Weg dorthin ist der Format-700-Stapel beziehungsweise der Belegversand — beides löst du in belege.ai aus, nicht im Chat.

• Der Export bleibt im Web-UI

  Kein MCP-Werkzeug erzeugt oder verschickt einen Buchungsstapel. Der Agent kann dir sagen, dass der Monat vollständig ist; den Export startest du selbst.

• Kein Ersatz für die Kanzlei

  Der MCP beantwortet Fragen zum Belegbestand. Die Buchung, die steuerliche Würdigung und der Abschluss bleiben bei deinem Steuerberater — die Übergabe ändert sich durch den MCP-Zugriff nicht.

Die ausführliche Anleitung mit Beispiel-Prompts: DATEV Unternehmen Online mit Claude verbinden.

• OAuth 2.1 mit PKCE

  Dein belege.ai-Passwort bleibt bei belege.ai. Dein verbundener KI-Agent erhält stattdessen einen widerrufbaren Token, den du in den API-Token-Einstellungen jederzeit zurückziehen kannst.

• Row-Level Security

  Jedes Tool läuft unter deiner Postgres-Identität. Dein verbundener KI-Agent kann nur auf die Daten zugreifen, die deinem Konto beziehungsweise deiner Organisation freigegeben sind.

• Minimierte Datenübermittlung

  belege.ai übermittelt Dein verbundener KI-Agent nur die Ergebnisse, die für deine konkrete Anfrage erforderlich sind. Es findet kein unbeschränkter Export deines Buchhaltungsbestands statt.

• Kontrollierte Aktionen

  Freie SQL-Schreibzugriffe bleiben gesperrt. Typisierte Tools starten Belegsuchen, beantworten Rückfragen und markieren Buchungen als „kein Beleg nötig“ — mit Audit-Grund, ohne freies UPDATE.

Die belege.ai-Infrastruktur läuft in Deutschland. Mehr zu Verschlüsselung und Unter-Auftragsverarbeitern auf der Trust-Seite und in der Datenschutzerklärung.