Buchhaltungsbestand prüfen
belege.ai trennt bereits vorhandene Dokumente von wirklich fehlenden Unterlagen und erzeugt daraus die Arbeitsliste.
Automatisierungs-Playbook · DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online:
Belege an Steuerberater exportieren
So nutzt du DATEV Unternehmen online, E-Mail und Portale zusammen, um geprüfte Dokumente gebündelt in den Buchhaltungsprozess übergeben. Mit einem klaren Übergabepunkt an deine Buchhaltung.
Konkreter Ablauf
Von DATEV Unternehmen online
bis zum vollständigen Belegsatz
Belege beschaffen und abgleichen
Vor der Übergabe werden Dubletten und Zuordnungen geprüft. Nur die vorgesehenen Dokumente und nachvollziehbaren Buchungskontexte aus DATEV Unternehmen online gehen in den Export.
Geprüfte Unterlagen übergeben
Der vollständige Belegsatz wird in den vorgesehenen Buchhaltungsweg übergeben. Der Steuerberater erhält Unterlagen statt einer neuen Suchaufgabe.
Wichtig für eine ehrliche Automatisierung
Für die Übergabe gelten die Rechte und Freigaben deiner DATEV-Umgebung. belege.ai arbeitet über den DATEV-Belegtransfer; 2FA oder unklare Treffer werden bei Bedarf kompakt per Telegram geklärt.
Verwandte Aufgaben
Weitere Workflows für
DATEV Unternehmen online
FAQ
Häufige Fragen
Kann belege.ai DATEV Unternehmen online vollständig automatisch bearbeiten?
Viele Schritte laufen automatisch. Wenn ein Portal 2FA verlangt oder mehrere Dokumente gleich plausibel sind, fragt der Agent gezielt per Telegram nach. Für die Übergabe gelten die Rechte und Freigaben deiner DATEV-Umgebung.
Werden bereits vorhandene Dokumente als neu gefundene Belege gezählt?
Nein. Importbestand aus einem Buchhaltungssystem wird getrennt betrachtet. Als Beschaffung zählen Dokumente aus E-Mail, Portalen oder gezielten Nutzer-Uploads.
Muss ich für den Ablauf meine Buchhaltung wechseln?
Nein. belege.ai ergänzt deinen bestehenden Prozess und arbeitet über den DATEV-Belegtransfer.
Wie starte ich mit DATEV Unternehmen online?
Lege ein Konto an, verbinde die relevanten Quellen und den gewünschten Buchhaltungsweg. Die tägliche Zusammenarbeit läuft überwiegend über Telegram.
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Verbinde DATEV Unternehmen online mit deinen Belegquellen. Der Agent arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur bei echten Rückfragen per Telegram.
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