Bestellungen und Auszahlungen abgleichen
Bestellnummern, Beträge und Auszahlungen werden als Matching-Kontext verwendet, ohne Shopdaten als Rechnung auszugeben.
Automatisierungs-Playbook · Pleo
Pleo:
Rechnungen automatisch sammeln
So nutzt du Pleo, E-Mail und Portale zusammen, um Rechnungen laufend aus Postfach und Portalen einsammeln. Mit einem klaren Übergabepunkt an deine Buchhaltung.
Konkreter Ablauf
Von Pleo
bis zum vollständigen Belegsatz
Belege beschaffen und abgleichen
Neue Rechnungen werden laufend aus verbundenen Postfächern und Portalen übernommen, dedupliziert und mit dem passenden Vorgang in Pleo zusammengeführt.
Zuordnung sichtbar abschließen
Neue Dokumente landen fortlaufend im vorgesehenen Prozess. Dubletten und bereits vorhandener Importbestand bleiben davon getrennt.
Wichtig für eine ehrliche Automatisierung
Eine Pleo-Kartenzahlung gilt erst mit dem passenden externen Dokument als vollständig. belege.ai arbeitet über Kartenabgleich, E-Mail und Portale; 2FA oder unklare Treffer werden bei Bedarf kompakt per Telegram geklärt.
Verwandte Aufgaben
Weitere Workflows für
Pleo
FAQ
Häufige Fragen
Kann belege.ai Pleo vollständig automatisch bearbeiten?
Viele Schritte laufen automatisch. Wenn ein Portal 2FA verlangt oder mehrere Dokumente gleich plausibel sind, fragt der Agent gezielt per Telegram nach. Eine Pleo-Kartenzahlung gilt erst mit dem passenden externen Dokument als vollständig.
Werden bereits vorhandene Dokumente als neu gefundene Belege gezählt?
Nein. Importbestand aus einem Buchhaltungssystem wird getrennt betrachtet. Als Beschaffung zählen Dokumente aus E-Mail, Portalen oder gezielten Nutzer-Uploads.
Muss ich für den Ablauf meine Buchhaltung wechseln?
Nein. belege.ai ergänzt deinen bestehenden Prozess und arbeitet über Kartenabgleich, E-Mail und Portale.
Wie starte ich mit Pleo?
Lege ein Konto an, verbinde die relevanten Quellen und den gewünschten Buchhaltungsweg. Die tägliche Zusammenarbeit läuft überwiegend über Telegram.
Nicht nur darüber lesen — Rechnungen automatisch sammeln
Verbinde Pleo mit deinen Belegquellen. Der Agent arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur bei echten Rückfragen per Telegram.
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