Zahlungen als Suchaufträge nutzen
Transaktionsdaten grenzen Anbieter und Zeitraum ein; E-Mail und Portal liefern den eigentlichen steuerlichen Beleg.
Automatisierungs-Playbook · SumUp
SumUp:
Belege an Steuerberater exportieren
So nutzt du SumUp, E-Mail und Portale zusammen, um geprüfte Dokumente gebündelt in den Buchhaltungsprozess übergeben. Mit einem klaren Übergabepunkt an deine Buchhaltung.
Konkreter Ablauf
Von SumUp
bis zum vollständigen Belegsatz
Belege beschaffen und abgleichen
Vor der Übergabe werden Dubletten und Zuordnungen geprüft. Nur die vorgesehenen Dokumente und nachvollziehbaren Buchungskontexte aus SumUp gehen in den Export.
Geprüfte Unterlagen übergeben
Der vollständige Belegsatz wird in den vorgesehenen Buchhaltungsweg übergeben. Der Steuerberater erhält Unterlagen statt einer neuen Suchaufgabe.
Wichtig für eine ehrliche Automatisierung
Zahlungs- und Auszahlungsdaten werden von den eigentlichen Lieferantenbelegen getrennt. belege.ai arbeitet über die direkte SumUp-Verbindung und Quellabgleich; 2FA oder unklare Treffer werden bei Bedarf kompakt per Telegram geklärt.
Verwandte Aufgaben
Weitere Workflows für
SumUp
FAQ
Häufige Fragen
Kann belege.ai SumUp vollständig automatisch bearbeiten?
Viele Schritte laufen automatisch. Wenn ein Portal 2FA verlangt oder mehrere Dokumente gleich plausibel sind, fragt der Agent gezielt per Telegram nach. Zahlungs- und Auszahlungsdaten werden von den eigentlichen Lieferantenbelegen getrennt.
Werden bereits vorhandene Dokumente als neu gefundene Belege gezählt?
Nein. Importbestand aus einem Buchhaltungssystem wird getrennt betrachtet. Als Beschaffung zählen Dokumente aus E-Mail, Portalen oder gezielten Nutzer-Uploads.
Muss ich für den Ablauf meine Buchhaltung wechseln?
Nein. belege.ai ergänzt deinen bestehenden Prozess und arbeitet über die direkte SumUp-Verbindung und Quellabgleich.
Wie starte ich mit SumUp?
Lege ein Konto an, verbinde die relevanten Quellen und den gewünschten Buchhaltungsweg. Die tägliche Zusammenarbeit läuft überwiegend über Telegram.
Nicht nur darüber lesen — Belege an Steuerberater exportieren
Verbinde SumUp mit deinen Belegquellen. Der Agent arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur bei echten Rückfragen per Telegram.
Jetzt kostenlos starten