Buchhaltungsbestand prüfen
belege.ai trennt bereits vorhandene Dokumente von wirklich fehlenden Unterlagen und erzeugt daraus die Arbeitsliste.
Automatisierungs-Playbook · ADDISON OneClick
ADDISON OneClick:
Monatsabschluss vorbereiten
So nutzt du ADDISON OneClick, E-Mail und Portale zusammen, um fehlende Unterlagen vor dem Monatsabschluss sichtbar machen und beschaffen. Mit einem klaren Übergabepunkt an deine Buchhaltung.
Konkreter Ablauf
Von ADDISON OneClick
bis zum vollständigen Belegsatz
Belege beschaffen und abgleichen
Der Agent gruppiert offene Unterlagen nach Dringlichkeit, durchsucht die verbundenen Quellen und trennt gefundene Belege von Punkten, die vor dem Abschluss wirklich noch offen sind.
Offene Punkte vor Abschluss klären
Vor dem Stichtag siehst du gefundene Dokumente, offene Restfälle und benötigte Freigaben getrennt. Rückfragen werden gebündelt per Telegram gestellt.
Wichtig für eine ehrliche Automatisierung
Die endgültige Verbuchung bleibt in ADDISON beziehungsweise bei deiner Steuerkanzlei. belege.ai arbeitet über den ADDISON-Direkt-Upload; 2FA oder unklare Treffer werden bei Bedarf kompakt per Telegram geklärt.
Verwandte Aufgaben
Weitere Workflows für
ADDISON OneClick
FAQ
Häufige Fragen
Kann belege.ai ADDISON OneClick vollständig automatisch bearbeiten?
Viele Schritte laufen automatisch. Wenn ein Portal 2FA verlangt oder mehrere Dokumente gleich plausibel sind, fragt der Agent gezielt per Telegram nach. Die endgültige Verbuchung bleibt in ADDISON beziehungsweise bei deiner Steuerkanzlei.
Werden bereits vorhandene Dokumente als neu gefundene Belege gezählt?
Nein. Importbestand aus einem Buchhaltungssystem wird getrennt betrachtet. Als Beschaffung zählen Dokumente aus E-Mail, Portalen oder gezielten Nutzer-Uploads.
Muss ich für den Ablauf meine Buchhaltung wechseln?
Nein. belege.ai ergänzt deinen bestehenden Prozess und arbeitet über den ADDISON-Direkt-Upload.
Wie starte ich mit ADDISON OneClick?
Lege ein Konto an, verbinde die relevanten Quellen und den gewünschten Buchhaltungsweg. Die tägliche Zusammenarbeit läuft überwiegend über Telegram.
Nicht nur darüber lesen — Monatsabschluss vorbereiten
Verbinde ADDISON OneClick mit deinen Belegquellen. Der Agent arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur bei echten Rückfragen per Telegram.
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