Buchhaltungsbestand prüfen
belege.ai trennt bereits vorhandene Dokumente von wirklich fehlenden Unterlagen und erzeugt daraus die Arbeitsliste.
Automatisierungs-Playbook · Lexware Office
Lexware Office:
Belege an Steuerberater exportieren
So nutzt du Lexware Office, E-Mail und Portale zusammen, um geprüfte Dokumente gebündelt in den Buchhaltungsprozess übergeben. Mit einem klaren Übergabepunkt an deine Buchhaltung.
Konkreter Ablauf
Von Lexware Office
bis zum vollständigen Belegsatz
Belege beschaffen und abgleichen
Vor der Übergabe werden Dubletten und Zuordnungen geprüft. Nur die vorgesehenen Dokumente und nachvollziehbaren Buchungskontexte aus Lexware Office gehen in den Export.
Geprüfte Unterlagen übergeben
Der vollständige Belegsatz wird in den vorgesehenen Buchhaltungsweg übergeben. Der Steuerberater erhält Unterlagen statt einer neuen Suchaufgabe.
Wichtig für eine ehrliche Automatisierung
Bereits in Lexware vorhandene Belege werden als Bestand behandelt und nicht als neu gefunden gezählt. belege.ai arbeitet über die Lexware-Schnittstelle; 2FA oder unklare Treffer werden bei Bedarf kompakt per Telegram geklärt.
Verwandte Aufgaben
Weitere Workflows für
Lexware Office
FAQ
Häufige Fragen
Kann belege.ai Lexware Office vollständig automatisch bearbeiten?
Viele Schritte laufen automatisch. Wenn ein Portal 2FA verlangt oder mehrere Dokumente gleich plausibel sind, fragt der Agent gezielt per Telegram nach. Bereits in Lexware vorhandene Belege werden als Bestand behandelt und nicht als neu gefunden gezählt.
Werden bereits vorhandene Dokumente als neu gefundene Belege gezählt?
Nein. Importbestand aus einem Buchhaltungssystem wird getrennt betrachtet. Als Beschaffung zählen Dokumente aus E-Mail, Portalen oder gezielten Nutzer-Uploads.
Muss ich für den Ablauf meine Buchhaltung wechseln?
Nein. belege.ai ergänzt deinen bestehenden Prozess und arbeitet über die Lexware-Schnittstelle.
Wie starte ich mit Lexware Office?
Lege ein Konto an, verbinde die relevanten Quellen und den gewünschten Buchhaltungsweg. Die tägliche Zusammenarbeit läuft überwiegend über Telegram.
Nicht nur darüber lesen — Belege an Steuerberater exportieren
Verbinde Lexware Office mit deinen Belegquellen. Der Agent arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur bei echten Rückfragen per Telegram.
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