Buchhaltungsbestand prüfen
belege.ai trennt bereits vorhandene Dokumente von wirklich fehlenden Unterlagen und erzeugt daraus die Arbeitsliste.
Automatisierungs-Playbook · Lexware Office
Lexware Office:
Monatsabschluss vorbereiten
So nutzt du Lexware Office, E-Mail und Portale zusammen, um fehlende Unterlagen vor dem Monatsabschluss sichtbar machen und beschaffen. Mit einem klaren Übergabepunkt an deine Buchhaltung.
Konkreter Ablauf
Von Lexware Office
bis zum vollständigen Belegsatz
Belege beschaffen und abgleichen
Der Agent gruppiert offene Unterlagen nach Dringlichkeit, durchsucht die verbundenen Quellen und trennt gefundene Belege von Punkten, die vor dem Abschluss wirklich noch offen sind.
Offene Punkte vor Abschluss klären
Vor dem Stichtag siehst du gefundene Dokumente, offene Restfälle und benötigte Freigaben getrennt. Rückfragen werden gebündelt per Telegram gestellt.
Wichtig für eine ehrliche Automatisierung
Bereits in Lexware vorhandene Belege werden als Bestand behandelt und nicht als neu gefunden gezählt. belege.ai arbeitet über die Lexware-Schnittstelle; 2FA oder unklare Treffer werden bei Bedarf kompakt per Telegram geklärt.
Verwandte Aufgaben
Weitere Workflows für
Lexware Office
FAQ
Häufige Fragen
Kann belege.ai Lexware Office vollständig automatisch bearbeiten?
Viele Schritte laufen automatisch. Wenn ein Portal 2FA verlangt oder mehrere Dokumente gleich plausibel sind, fragt der Agent gezielt per Telegram nach. Bereits in Lexware vorhandene Belege werden als Bestand behandelt und nicht als neu gefunden gezählt.
Werden bereits vorhandene Dokumente als neu gefundene Belege gezählt?
Nein. Importbestand aus einem Buchhaltungssystem wird getrennt betrachtet. Als Beschaffung zählen Dokumente aus E-Mail, Portalen oder gezielten Nutzer-Uploads.
Muss ich für den Ablauf meine Buchhaltung wechseln?
Nein. belege.ai ergänzt deinen bestehenden Prozess und arbeitet über die Lexware-Schnittstelle.
Wie starte ich mit Lexware Office?
Lege ein Konto an, verbinde die relevanten Quellen und den gewünschten Buchhaltungsweg. Die tägliche Zusammenarbeit läuft überwiegend über Telegram.
Nicht nur darüber lesen — Monatsabschluss vorbereiten
Verbinde Lexware Office mit deinen Belegquellen. Der Agent arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur bei echten Rückfragen per Telegram.
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